Contactos

Los contactos son el corazón de tu CRM. Cada persona que interactúa con tus asistentes se convierte en un contacto con un perfil completo. Perfiles de Cliente

Fuentes de Contactos

Los contactos se crean automáticamente desde:

Conversaciones de Chat

Cualquiera que chatee con tu asistente se convierte en contacto.

Reservas de Citas

Los detalles de citas crean o actualizan contactos.

Envíos de Formularios

Los formularios de captura de leads crean nuevos contactos.

Importación Manual

Sube CSVs o crea contactos manualmente.

Integraciones

Sincroniza desde otros CRMs o herramientas.

Perfiles de Contacto

Cada contacto incluye:

Información Básica

Campo	Descripción
Nombre	Nombre completo del contacto
Email	Dirección de email principal
Teléfono	Número de teléfono
Empresa	Organización asociada
Zona Horaria	Zona horaria preferida del contacto

Historial de Actividad

Actividad	Descripción
Conversaciones	Todas las sesiones de chat
Citas	Reuniones reservadas
Tickets	Solicitudes de soporte
Notas	Anotaciones del equipo
Eventos	Eventos del historial de actividad

Datos de IA

Métrica	Descripción
Sentimiento	Estado de ánimo general basado en conversaciones
Puntuación de Lead	Probabilidad de convertir (0-100)
Etiquetas	Categorías automáticas y manuales
Segmentos	Membresía en grupos

Campos Personalizados

Amplía tus Datos

Crea campos personalizados para capturar información específica de tu negocio:

• Texto - Nombre de empresa, título del puesto
• Número - Valor del contrato, puntuación
• Fecha - Fecha de renovación, cumpleaños
• Selección - Industria, fuente, estado
• Multi-selección - Productos de interés, canales

Importar Contactos

1. Ve a Contactos

   Navega a CRM → Contactos desde la barra lateral.

2. Haz clic en Importar

   Selecciona el botón de importar en la parte superior.

3. Sube tu archivo CSV

   Arrastra tu archivo o selecciónalo de tu computadora.

4. Mapea los campos

   Asocia las columnas de tu CSV a los campos de contacto.

5. Revisa y confirma

   Verifica los datos antes de importar.

6. Completa la importación

   Los contactos se crean o actualizan según el email.

Duplicados

Los contactos se identifican por email. Si importas un email que ya existe, el contacto se actualiza en lugar de crear un duplicado.

Exportar Contactos

Exporta tus contactos en varios formatos:

CSV

Para hojas de cálculo y otros CRMs.

JSON

Para integraciones técnicas.

Cumplimiento GDPR

Protección de Datos

Respeta los derechos de tus contactos:

• Derecho de acceso - Los contactos pueden solicitar sus datos
• Derecho de rectificación - Corrige datos inexactos
• Derecho de eliminación - Anonimiza o elimina contactos
• Derecho de portabilidad - Exporta datos en formato estándar

1. Solicitud de eliminación

   Usa el botón “Anonimizar” en el perfil del contacto.

2. Datos anonimizados

   El email se convierte en [email protected], el nombre en GDPR_ERASED_USER.

3. Historial preservado

   Las estadísticas agregadas se mantienen sin datos personales.

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