Disparador
Evento que inicia el flujo
Contacto creado, mensaje recibido, horario alcanzado.
Flujos de Trabajo
Los flujos de trabajo automatizan tareas repetitivas disparando acciones basadas en eventos. Automatización
Cómo Funcionan los Flujos de Trabajo
Sección titulada «Cómo Funcionan los Flujos de Trabajo»Condiciones
Reglas que deben ser verdaderas
Filtra cuándo se ejecuta el flujo basándote en datos.
Acciones
Lo que sucede cuando se dispara
Enviar emails, actualizar registros, notificar al equipo.
Disparadores
Sección titulada «Disparadores»| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Contacto creado | Nuevo contacto agregado al CRM |
| Contacto actualizado | Cualquier campo cambia |
| Agregado a segmento | Contacto coincide con reglas del segmento |
| Etiqueta agregada/removida | Cambios de etiquetas en contacto |
| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Conversación iniciada | Nuevo chat comienza |
| Conversación terminada | Sesión de chat cierra |
| Mensaje recibido | Cualquier mensaje entrante |
| Escalamiento solicitado | Usuario pide agente humano |
| Sentimiento detectado | Positivo/negativo detectado |
| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Lead creado | Nuevo lead en pipeline |
| Estado de lead cambiado | Progresión de etapa |
| Ticket creado | Nuevo ticket de soporte |
| Cita reservada | Reunión programada |
| Cita cancelada | Reunión cancelada |
| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Programado (cron) | Se ejecuta en horario |
| Retraso después de evento | Espera y luego ejecuta |
| Campo de fecha alcanzado | Cuando llega la fecha |
Condiciones
Sección titulada «Condiciones»Propiedades de Contacto
Filtra por nombre, email, etiquetas, campos personalizados.
Datos de Conversación
Basado en contenido del mensaje, plataforma, sentimiento.
Basadas en Tiempo
Horario laboral, días desde evento, fechas.
Lógica Personalizada
Combinaciones AND/OR para escenarios complejos.
Acciones
Sección titulada «Acciones»Actualizar Campos
Cambia cualquier propiedad del contacto o campo personalizado.
Agregar/Remover Etiquetas
Gestiona organización y targeting de contactos.
Agregar a Segmento
Coloca contacto en segmento específico.
Asignar a Usuario
Enruta contacto a miembro del equipo.
Enviar Email
Email automatizado desde plantillas.
Enviar SMS
Notificaciones por mensaje de texto.
Notificación Interna
Alertar a miembros del equipo.
Crear Tarea
Asignar tareas de seguimiento.
Crear Lead
Agregar nuevo lead al pipeline.
Actualizar Estado de Lead
Mover lead a través de etapas.
Crear Ticket
Abrir ticket de soporte.
Asignar Ticket
Enrutar al equipo de soporte.
Llamar Webhook
Enviar datos a URLs externas.
Actualizar CRM Externo
Sincronizar con otros sistemas.
Disparar Zapier
Conectar con 5,000+ apps.
Esperar/Retrasar
Pausar antes de la siguiente acción.
Rama Condicional
Rutas lógicas if/then.
Terminar Flujo
Detener ejecución.
Creando un Flujo de Trabajo
Sección titulada «Creando un Flujo de Trabajo»-
Navega a Flujos de Trabajo
Ve a CRM → Flujos de Trabajo desde la barra lateral.
-
Haz clic en Crear Flujo de Trabajo
Inicia una nueva configuración de flujo de trabajo.
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Selecciona un disparador
Elige qué evento inicia el flujo de trabajo.
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Agrega condiciones
Define cuándo debe ejecutarse el flujo (opcional).
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Agrega acciones
Configura qué sucede cuando se dispara.
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Prueba el flujo de trabajo
Usa el modo de prueba con datos de muestra.
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Activa
Enciende el flujo de trabajo para uso en producción.
Ejemplos de Flujos de Trabajo
Sección titulada «Ejemplos de Flujos de Trabajo»Disparador: Contacto creado
- Enviar email de bienvenida inmediatamente
- Esperar 2 días
- Enviar seguimiento con recursos
- Esperar 3 días
- Enviar check-in de engagement
Disparador: Puntuación de lead > 50
- Agregar al segmento “Leads Calientes”
- Notificar al equipo de ventas
- Crear tarea de seguimiento
- Enviar email personalizado
Disparador: Escalamiento solicitado
- Crear ticket de soporte
- Asignar al equipo de soporte
- Enviar notificación interna
- Enviar confirmación al cliente