Segmentos

Los segmentos te permiten agrupar contactos dinámicamente basándote en criterios específicos. Perfectos para marketing dirigido y personalización. Targeting Inteligente

¿Qué son los Segmentos?

Grupos Dinámicos

Los contactos entran y salen automáticamente según cumplan los criterios.

Actualización en Tiempo Real

Los segmentos se actualizan instantáneamente cuando cambian los datos.

Reglas Combinadas

Usa AND/OR para crear segmentos complejos.

Tipos de Filtros

Propiedades

Filtros basados en datos del contacto

Filtro	Ejemplo
Nombre/Email	Contiene “empresa.com”
Fecha de creación	En los últimos 30 días
Campos personalizados	Industria = “Tecnología”
Etiquetas	Tiene etiqueta “VIP”
País/Ubicación	País = “México”

Comportamiento

Filtros basados en acciones

Filtro	Ejemplo
Conversaciones	Más de 5 chats
Último mensaje	En los últimos 7 días
Sentimiento	Sentimiento negativo detectado
Citas	Ha reservado cita
Compras	Ha completado compra

CRM

Filtros basados en datos del CRM

Filtro	Ejemplo
Etapa del pipeline	En “Propuesta”
Valor del deal	Mayor a $10,000
Puntuación de lead	Mayor a 70
Asignado a	Usuario específico
Estado del ticket	Tickets abiertos

Creando Segmentos

1. Ve a Segmentos

   Navega a CRM → Segmentos desde la barra lateral.

2. Haz clic en Crear Segmento

   Inicia la configuración de un nuevo segmento.

3. Nombra tu segmento

   Usa un nombre descriptivo: “Leads Calientes Q1”, “Clientes VIP”.

4. Agrega filtros

   Selecciona los criterios que definen el segmento.

5. Combina con AND/OR

   Usa operadores lógicos para filtros complejos.

6. Previsualiza resultados

   Revisa qué contactos coinciden antes de guardar.

7. Guarda el segmento

   El segmento se actualizará automáticamente.

Lógica de Filtros

• AND - Todas las condiciones deben cumplirse
• OR - Al menos una condición debe cumplirse
• Grupos - Combina AND y OR con paréntesis lógicos

Ejemplos de Segmentos

Leads Calientes

Contactos listos para comprar

Criterios:

• Puntuación de lead > 70 AND
• Última actividad < 7 días AND
• NO tiene etiqueta “No contactar”

Clientes VIP

Clientes de alto valor

Criterios:

• Valor total de compras > $5,000 OR
• Plan = “Enterprise” OR
• Tiene etiqueta “VIP”

En Riesgo

Clientes que necesitan atención

Criterios:

• Última actividad > 30 días AND
• Sentimiento = “Negativo” OR
• Tickets abiertos > 0

Nuevos Usuarios

Contactos recientes

Criterios:

• Fecha de creación < 14 días AND
• Conversaciones > 0 AND
• NO es cliente pagado

Usando Segmentos

Campañas de Email

Envía emails dirigidos a segmentos específicos.

Flujos de Trabajo

Dispara automatizaciones cuando contactos entran/salen de segmentos.

Personalización

Personaliza la experiencia del asistente por segmento.

Reportes

Analiza métricas por segmento.

Automatización con Segmentos

Disparadores de Segmento

Configura flujos de trabajo que se activan cuando:

• Un contacto entra a un segmento
• Un contacto sale de un segmento
• El tamaño del segmento alcanza un umbral

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