Tareas
Mantén a Tu Equipo en Seguimiento Función CRM
Sección titulada «Mantén a Tu Equipo en Seguimiento »Las tareas son acciones de seguimiento vinculadas a contactos, conversaciones o negocios. Tu asistente de IA puede crear tareas automáticamente durante las conversaciones, o los miembros del equipo pueden crearlas manualmente.
Vistas de Tareas
Sección titulada «Vistas de Tareas»Una tabla plana de todas las tareas con título, fecha de vencimiento, asignado, estado y contacto vinculado.
Un tablero de arrastrar y soltar organizado por columnas de estado:
Por Hacer → En Progreso → CompletadoArrastra tarjetas entre columnas para actualizar el estado.
Creación de una Tarea
Sección titulada «Creación de una Tarea»-
Navega a CRM → Tareas
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Haz clic en “Nueva Tarea”
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Completa los detalles: título, descripción, fecha de vencimiento, asignado, prioridad y contacto vinculado
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Guarda — la tarea aparece en el tablero y se notifica al asignado
Tareas Creadas por el Bot
Sección titulada «Tareas Creadas por el Bot»Tu asistente de IA crea tareas automáticamente cuando se configura a través del complemento Kit CRM:
| Resultado de Conversación | Tarea Creada |
|---|---|
| Cliente pidió que le llamaran | ”Llamar a [Nombre]” con fecha |
| Cliente interesado pero no listo | ”Seguimiento en X días” |
| Problema no resuelto | ”Resolver problema abierto para [Nombre]“ |
| Cotización solicitada | ”Enviar propuesta de precios a [Nombre]“ |