Pipelines

Los pipelines te ayudan a visualizar y gestionar tu proceso de ventas. Rastrea leads desde el primer contacto hasta el cierre. Gestión de Ventas

Pipeline de ventas

Cómo Funcionan los Pipelines

Etapas

Pasos en tu proceso de ventas (ej: Lead → Calificado → Propuesta → Cerrado).

Oportunidades

Deals individuales moviéndose a través de las etapas.

Valores

Valor monetario asociado a cada oportunidad.

Probabilidades

Probabilidad de cierre por etapa.

Ve a Pipelines

Navega a CRM → Pipelines desde la barra lateral.
Haz clic en Crear Pipeline

Inicia la configuración de un nuevo pipeline.
Nombra tu pipeline

Ej: “Ventas B2B”, “Soporte de Tickets”, “Proceso de Reclutamiento”.
Define las etapas

Crea las etapas que representan tu proceso.
Configura probabilidades

Asigna porcentajes de probabilidad a cada etapa.
Guarda y activa

Tu pipeline está listo para usar.

Crear Manualmente

Agrega oportunidades desde el panel de pipelines.

Desde Conversaciones

Convierte chats en oportunidades con un clic.

Automáticamente

Los flujos de trabajo pueden crear oportunidades.

Desde Citas

Citas reservadas crean oportunidades.

Valor Total

Suma de todas las oportunidades activas.

Valor Ponderado

Total × probabilidad de cada etapa.

Tasa de Conversión

Porcentaje de leads que cierran.

Tiempo en Etapa

Días promedio en cada etapa.

Conecta tus pipelines con flujos de trabajo:

Acción	Descripción
Mover etapa	Cambiar etapa automáticamente
Asignar	Asignar a vendedor específico
Crear tarea	Generar follow-up
Enviar email	Comunicación automática

Flujos de Trabajo Automatiza acciones del pipeline

Reportes Analiza rendimiento de ventas